В центре сюжета — приезд из Москвы в якутский город нового директора музыкальной школы, который должен внедрить свои порядки, и вскоре оказывается в противостоянии с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. Время перестройки и кризиса идентичности делает их борьбу особенно остро, ведь каждая сторона пытается сохранить свою культуру и традиции. Между ними появляется мистическое сближение, словно старое зло и теплое чувство вдруг начинают переплетаться. Ему приходится выбирать — следовать своей вере в светлое будущее или оставить тёмное прошлое позади. Этот конфликт показывает, насколько важно понять, что настоящая сила рождается из сердца, а не из власти. Порой даже самые разные люди могут найти друг друга в самом неожиданном месте и понять, что любовь и вера — это две стороны одной медали.
